Berkshire Hathaway là một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ, được thành lập bởi ông trùm, nhà đầu tư và nhà từ thiện Warren Buffet. Cổ phiếu Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.B) đã hoạt động đặc biệt tốt trong vài năm qua. Liệu nó có mang trên mình một tương lai tươi sáng?

Chiến lược Warren Buffet

Tập đoàn được thành lập vào những ngày đầu năm 1839, khi nhà đầu tư nổi tiếng Warren Buffet đã gây dựng nên Berkshire Hathaway bằng cách mua cổ phiếu của các công ty bị định giá thấp, chủ yếu là các công ty bảo hiểm, sau đó mua lại toàn bộ nhiều doanh nghiệp trong số đó. Trong những năm tiếp theo, công ty cũng đã tiếp quản lại nhiều hoạt động kinh doang từ hàng loạt các ngành công nghiệp khác.

Đế chế Berkshire

Tập đoàn này không phải là một cái tên nổi đình nổi đám, nhưng lại là một đại gia trên thị trường. Công ty lâu đời toàn quyền sở hữu 62 doanh nghiệp từ các ngành hoàn toàn khác nhau: thực phẩm và đồ uống, đồ nội thất, hàng không, bất động sản và thậm chí cả pin. Đáng chú ý, Kraft Heinz, Dairy Queen, Business Wire, Duracell và GEICO đều là những trụ cột của đế chế Berkshire. Thành công của mỗi doanh nghiệp đều góp phần vào định giá khổng lồ của Berkshire Hathaway. Ngày nay, đây là công ty có giá trị thứ 7 trên thế giới về giá trị vốn hóa thị trường, được định giá tới hơn 700 tỷ đô la.

Kết quả hàng quý mới nhất

Công ty đang tận hưởng lợi nhuận hoạt động leo thang lên tới hai con số, đạt 6,47 tỷ đô la cho thu nhập hoạt động, cao hơn 18% so với con số 5,48 tỷ đô la được ghi nhận cùng thời điểm một năm trước đó. Các mảng kinh doanh đường sắt, tiện ích và năng lượng là những nhà vô địch trong quý, khi chúng phục hồi mạnh mẽ sau sự sụt giảm do COVID-19 gây ra. Lượng tiền mặt của công ty trong quý cũng đạt mức kỷ lục 149,2 tỷ USD, cao hơn 5 tỷ USD so với quý trước. Tuy nhiên, Berkshire Hathaway đã lưu ý rằng thu nhập của nó trong quý đạt 10,3 tỷ đô la, thấp hơn 60% so với con số được tạo ra một năm trước.

Quan điểm cơ bản

Khi nhìn Berkshire Hathaway từ góc độ cơ bản, công ty có Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản là 9,34%, tốt hơn so với 84% từ các công ty cùng ngành. Gã khổng lồ của Mỹ có biên lợi nhuận ấn tượng là 32%, cao gần gấp đôi mức trung bình của ngành là 16,7%. Tất cả điều này chuyển thành khả năng sinh lời tuyệt vời.

Về tăng trưởng, EPS hay thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty đã tăng 25% trong năm qua. Các nhà phân tích dự đoán rằng doanh thu và EPS sẽ tăng hơn nữa trong vòng 5 năm tới, vì tốc độ tăng trưởng hiện tại đang đi lên một cách nhanh chóng.

Quan điểm kỹ thuật

Từ quan điểm kỹ thuật, xu hướng ngắn hạn của cổ phiếu Hạng B của Berkshire Hathaway là trung lập, nhưng cho thấy xu hướng tích cực và vững chắc trong dài hạn. Trên thực tế, cổ phiếu này đã hoạt động tốt hơn 92% so với tất cả các cổ phiếu khác trong cùng ngành: lĩnh vực dịch vụ tài chính đa dạng. Như được nhìn nhận bởi TradingView, giá cổ phiếu hiện tại là 316 đô la, đang giao dịch giữa mức hỗ trợ thấp hơn là 272 đô la, mức cao hơn là 295 đô la và mốc kháng cự ở mức 324 đô la. Đây là mức giá cao nhất mà cổ phiếu từng đạt được.

Kỳ vọng trong tương lai

Tương lai của Berkshire Hathaway xoay quanh công nghệ và sự đổi mới. Công ty đã tăng cổ phần hiện có của mình trong các tập đoàn lâu đời như Apple và Amazon, đồng thời cũng bắt đầu đầu tư vào các công ty trẻ hơn, bao gồm Snowflake - công ty tập trung vào phần mềm và StoneCo - công ty thanh toán Brazil.

Sau khi xem xét các quan điểm cơ bản, kỹ thuật và triển vọng tương lai, những nhà phân tích từ Wall Street Journal kỳ vọng rằng giá cổ phiếu của công ty sẽ tăng lên mức trung bình là 344 đô la trong tương lai gần, 354 đô la là ước tính cao và 327 đô la là ước tính thấp. Ngoài ra, ngân hàng đầu tư nổi tiếng của Thụy Sĩ, UBS, tin rằng cổ phiếu Berkshire sẽ sớm chạm mức giá 329 USD.

Nguồn: BerkshireHathaway.com – Wall Street Journal – CNBC – Investors – NPR – TradingView

Giao dịch các sản phẩm đòn bẩy có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.